Клиентское досье перед первым разговором

Хорошее досье не пытается рассказать о компании всё. Оно помогает решить, есть ли основание для разговора и что нужно уточнить у собеседника. Ниже — заготовка, которую можно заполнить вручную или использовать как структуру результата исследования.

Начните с решения, для которого нужно досье

Запишите цель: отобрать компанию, подготовить встречу или проверить гипотезу о потребности. Укажите дату подготовки и ответственного. Для старых сведений добавьте дату источника: недавняя публикация может пересказывать давнее событие.

Разделите четыре слоя

1. Факты: что подтверждено, каким источником и на какую дату.
2. Интерпретации: что эти факты могут означать для вашей задачи.
3. Гипотезы: что предполагаете и чем можно проверить.
4. Вопросы: что нужно узнать у компании, прежде чем делать предложение.

Например, сообщение о запуске площадки — факт со ссылкой. Предположение о потребности в вашей системе — гипотеза. Не выдавайте одно за другое.

Соберите минимальную карточку

Раздел	Что записать
Компания	Название, официальный сайт, география, направление работы
Контекст	Продукты, клиенты и изменения, связанные с вашей задачей
Сигнал	Событие, дата, источник и возможное значение
Контакт	Профессиональная роль и подтверждённый контекст общения
Вопросы	Три-пять вопросов, которые могут изменить ваше предложение
Следующий шаг	Кому, зачем и в каком формате обращаться

Не включайте непроверенные личные сведения. Для первого разговора обычно важнее профессиональная роль и задача человека.

Проверьте досье перед переносом

Откройте ключевые ссылки, проверьте, относится ли информация к нужной компании, и пометьте пробелы. Сохраните исходный файл. В CRM переносите подтверждённые сведения и договорённости; исследовательские гипотезы оставляйте с явной подписью.

Шаблон ниже — обычный Markdown. Его можно открыть в текстовом редакторе, заполнить и передать следующему инструменту. Он не содержит автоматического поиска и реальных клиентских данных.